Beratungsprotokolle aus Gesprächen. In wenigen Minuten.

Für Versicherungsmakler, Berater und Teams, die Beratungsgespräche strukturiert dokumentieren möchten, ohne mühsame Nacharbeit.

Ja. Nach der Registrierung können Sie beratungsprotokoll.at unverbindlich testen und sich in Ruhe vom Ablauf überzeugen, bevor eine Zahlung fällig wird.

Ja. Das Beratungsprotokoll soll Sie dabei unterstützen, mit wenig Aufwand ein professionelles Dokument zu erhalten, das zu Ihrem Firmenauftritt passt.

Ja. Die Lösung richtet sich an dokumentationspflichtige Beratung im Versicherungsumfeld und eignet sich ebenso für Versicherungsagenten, Finanzdienstleister und Vermögensberater, die Gespräche strukturiert nachbereiten möchten.

Nein. Sie können Gespräche direkt in der App aufnehmen oder eine vorhandene Audiodatei hochladen.

Ja. Zusätzlich zum strukturierten Beratungsprotokoll wird ein vollständiges, durchsuchbares Transkript bereitgestellt.

Ja, je nach Paket kann eine Aufgabenliste mit offenen Punkten und nächsten Schritten automatisch erstellt werden.

Nein. Die Software erstellt eine strukturierte Grundlage, die durch den Berater geprüft und für die Dokumentation weiterverwendet wird.

Ja. beratungsprotokoll.at ist dafür ausgelegt, eine nachvollziehbare Beratungsdokumentation nach IDD zu unterstützen.

Ja. Nach dem Gespräch erhalten Sie ein strukturiertes Beratungsprotokoll, ein Transkript und auf Wunsch nächste Schritte, damit Inhalte schneller geprüft, ergänzt und für die weitere Dokumentation genutzt werden können.

Eine mobile App ist für die Zukunft vorgesehen. Zum Start ist beratungsprotokoll.at als Web-Anwendung verfügbar.